В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун-маньяк. Его макияж, нанесённый будто кровью, искажается в сумасшедшей ухмылке, а в руках мерцает острое лезвие. Три подруги, возвращавшиеся с праздника, становятся главными мишенями его безумной охоты, но любой, кто окажется на его пути, рискует разделить их участь.
Никто не в безопасности, когда этот демон в клоунском наряде выходит на тропу войны. Его жертвы слышат лишь леденящий душу смех, прежде чем погрузиться в кромешную тьму. Город замирает в ужасе, ведь в эту ночь никто не знает, кто станет следующей жертвой клоуна-маньяка, чья жажда крови не знает границ.